Streak Review & Verwendung im Jahr 2023 | Vollständiges Tutorial

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In diesem Streak-Test und einem vollständigen Tutorial werfen wir einen Blick auf dieses CRM-System für Gmail. Wir gehen die Vor- und Nachteile sowie Alternativen durch und am Ende dieses Artikels erfahren Sie, ob es das Richtige für Sie ist oder nicht.

Wenn Sie Probleme haben, mit aktuellen und potenziellen Kunden zu kommunizieren, sollten Sie die Verwendung von in Betracht ziehen KI-gestützte CRM-Software das wird Ihnen helfen, effektiver zu kommunizieren. Eine erwägenswerte CRM-Lösung ist Streak.

Streak CRM lässt sich direkt in Ihren Gmail-Posteingang integrieren. Sie können damit anpassbare Workflows erstellen, mit denen Sie verschiedene Kundenprofile effizient verwalten können. Dazu gehören die Verfolgung aller relevanten Kontaktinformationen, die Verwaltung von Vertrieb und Rekrutierung sowie das Projektmanagement.

Wenn Sie also ein CRM für Ihr Unternehmen wünschen, haben wir unten eine detaillierte Streak-Überprüfung für Sie erstellt, damit Sie entscheiden können, ob es sich lohnt oder nicht.

Was ist Streak CRM?

Streifen-Logo

Streak ist ein cloudbasiertes CRM-Tool (Customer Relationship Management), mit dem Sie Ihre Kontakte ganz einfach verwalten und mit ihnen kommunizieren können. Es bietet Kontakt- und Aufgabenverwaltungsfunktionen in einer einzigen Oberfläche.

Streak CRM bietet eine Vielzahl von Tools zur Steigerung der Effizienz, wie z. B. Seriendruck und E-Mail-Verfolgung. Es bietet auch vorgefertigte Vorlagen und ermöglicht den Seriendruck mit Google Docs, E-Mail-Verfolgung, Aufgaben- und Erinnerungsverwaltung, gemeinsame Nutzung von Pipelines für die Zusammenarbeit innerhalb Ihres Unternehmens und mehr.

Es ist einfach zu bedienen, sobald Sie sich damit vertraut gemacht haben. Im Folgenden gehen wir jeden Schritt durch, damit Sie mit Streak CRM beginnen können.

So verwenden Sie Streak CRM

Jetzt zeige ich Ihnen, wie Streak funktioniert und Ihnen hilft, Ihren Posteingang zu organisieren, mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und in Gmail produktiver zu sein.

Lassen Sie uns zunächst einen kurzen Überblick über die Schlüsselkomponenten von Streak geben und wie sie alle zusammenpassen. Nachfolgend finden Sie Definitionen dieser Komponenten sowie Anweisungen zur Anmeldung bei Streak.

Schachteln: Mit Streak können wir all diese E-Mails in Boxen organisieren. Eine Box ist ein Ort, an dem alle unsere Informationen über eine bestimmte Sache, die wir verfolgen, gespeichert werden. Hier können wir E-Mails hinzufügen, Notizen machen, Dateien anhängen, Aufgaben für uns selbst erstellen und alles an einem Ort organisieren. Je nachdem, was wir verfolgen, kann es sich bei einer Box um einen Verkaufs-Lead, ein Support-Ticket, einen Kandidaten für einen Job oder irgendetwas anderes handeln.

Pipeline: Pipeline ist der eigentliche Workflow. In diesem Beispiel verfolgen wir Vertriebs-Leads und jede unserer Boxen wird als Zeile in einer Pipeline aufgelistet.

Bühne: Die Schritte der Pipeline oder des Workflows werden Phasen genannt. Wir können es durch Phasen in unserem Prozess bewegen, während wir Aktionen wie die erstmalige Kontaktaufnahme mit einem Lead, das Geben einer Demo, das Planen von Interviews oder das Lösen eines Support-Tickets durchführen.

Spalten: es ist das Layout der Informationen, die in den Boxen gespeichert werden.

Nachdem wir nun gesehen haben, wie wir E-Mails und Informationen in Boxen und Pipelines organisieren können, tauchen wir ein und sehen, wie das alles funktioniert.

Streak CRM-Tutorial

Streak-Installation

Um mit Streak CRM zu beginnen, Besuchen Sie die offizielle Website von Streak und klicken Sie auf „Zu Chrome hinzufügen“.

Streifen crm zu Chrom hinzufügen

Denken Sie daran, dass Streak zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels nur im Chrome Web Store oder in der Safari-Erweiterungsgalerie verfügbar ist und keine anderen Browser offiziell unterstützt werden.

Da es direkt in Google Mail integriert ist, müssen Sie Zugriff auf Ihren Posteingang gewähren, um Streak verwenden zu können.

Streak-Pipelines

Sobald Streak installiert ist, können Benutzer mit der Einrichtung von Workflows zur Verwaltung ihres Unternehmens beginnen. Streak CRM enthält Pipelines, die als Karten Ihres gesamten Prozesses betrachtet werden können.

Jetzt werden Sie feststellen, dass Sie aus einer ganzen Reihe von Vorlagen auswählen können.

Streifenleitungen

Wenn Sie also durch diese verschiedenen Vorlagen gehen und navigieren, können Sie eine finden, die Ihr Projekt, das Sie mit Ihrem Google Mail verwalten möchten, am besten repräsentiert, sei es:

  • Sales
  • Projekte
  • Verleih
  • Bestellungen
  • Jobsuche
  • Unterstützung
  • Und mehr

Sie können eine separate Pipeline für die Kundenansprache und eine separate für die Auslagerung von Arbeiten verwenden.

Es ist möglich, Ihre eigene Pipeline zu erstellen oder die Pipeline-Vorlagen von Streak zu verwenden.

Streak-Phasen

Nachdem Sie eine zu verfolgende Pipeline ausgewählt haben, müssen Sie Ihren Pipelines verschiedene Stufen hinzufügen. Eine Phase stellt die verschiedenen Schritte oder Meilensteine ​​dar, die ein Projekt von Anfang bis Ende durchläuft, daher kann es hilfreich sein, eine angemessene Anzahl von Phasen für ein bestimmtes Projekt hinzuzufügen.

Wenn Ihre ausgewählte Pipeline also Verkäufe ist, wären die Phasen:

  • Führen (Lead)
  • Kontaktiert
  • Aufgeschlagen
  • Demo
  • Verhandeln
  • Geschlossen – verloren
  • Geschlossen – gewonnen
  • Pflegende

Sie können Phasen erstellen, die jedes Detail Ihres Workflows erfassen. Sie können Stufen in verschiedenen Farben einfärben, um sie übersichtlicher zu gestalten, sie löschen, wenn Sie möchten, oder sie verschieben.

Sie können Felder auch innerhalb von Phasen ändern.

Streifenfelder

Und wenn Sie mit diesen verschiedenen Feldern zufrieden sind, können Sie einfach klicken "Erstellen".

Da dieses Streak-Tutorial für Anfänger gedacht ist, konzentrieren wir uns nur auf den kostenlosen Streak-Plan, was bedeutet, dass wir ihn nur mit uns selbst teilen können.

Sie können jedoch keine zusätzlichen Teammitglieder haben, wenn Sie sich für ein Upgrade auf entscheiden Streak bezahlter Plan, können Sie jedes dieser Projekte und Pipelines mit Ihren verschiedenen Teammitgliedern teilen.

Streak-Sharing-Pipeline

Als nächstes klicken Sie einfach auf „Create Pipeline“ und schon haben Sie Ihre erste Pipeline erstellt.

Streak-Boxen

Mit Streak CRM können Sie die Informationen Ihrer Kunden an einem zentralen Ort verfolgen. Die Felder werden in Ihrer Pipeline als einzelne Werbebuchungen angezeigt, die Sie löschen, hinzufügen oder in andere Phasen Ihrer Pipeline verschieben können.

Wenn eine E-Mail eintrifft, müssen Sie sie einem der Kästchen zuweisen. Sobald Sie eine E-Mail einem bestimmten Postfach zuweisen, wird die E-Mail selbst für die Nachverfolgung und Berichterstellung verfügbar.

Um ein neues Feld zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf das + sign und dann „Feld hinzufügen“.

Feld zum Hinzufügen von Streifen

Sobald Sie eine Box erstellt haben, können Sie sie verwalten, indem Sie verwandte Aufgaben zuweisen, Erinnerungen festlegen und anstehende Änderungen anzeigen, die über die Zeitleiste vorgenommen wurden.

Dann möchten Sie den Namen Ihres neu gewonnenen Leads hinzufügen.

Streifen-Box

Und wie Sie sehen können, habe ich jetzt einen Lead in meinem Verkaufsprozess.

Jetzt können Sie weitere Informationen hinzufügen, die für diesen bestimmten Lead relevant sind, z. B. Kontakte und Organisationen, Lead-Quelle, letzte E-Mail. Diese Informationen werden angezeigt, wenn Sie beginnen, mit dieser Person zu interagieren 

Diese Funktionen machen es einfach, den Überblick über alle Ihre Kundeninteraktionen und -aktivitäten zu behalten. Sie können das Layout jeder Box anpassen, um spezifische Informationen anzuzeigen, die für Sie und Ihr Team relevant sind.

Auf diese Weise können Sie alle Kontaktdaten, den Kommunikationsverlauf und die Aktivitäten Ihrer Kunden anzeigen. Diese Funktionen machen es einfach, den Überblick über alle Ihre Kundeninteraktionen und -aktivitäten zu behalten.

Da ich diese E-Mail zu einer Box in Streak hinzugefügt habe, können wir die Boxdetails in der Seitenleiste sehen.

streak crm siebar - kontaktdaten

Dies zeigt uns, in welcher Pipeline-Phase sich unser Lead befindet, und wir können auch sehen, wem dieser Lead zugewiesen ist und dass einige Aufgaben zu erledigen sind, bevor wir ihn in die nächste Phase verschieben.

Wir können auch Details sehen, die wir verfolgen, wie z. B. welche Produkte sie interessieren, wie sie von uns erfahren haben und vieles mehr.

Der Kontaktbereich zeigt uns die einzelnen Personen und Unternehmen, die daran beteiligt sind.

Und alle Kontaktinformationen sind in dieser Kontaktkarte organisiert.

Von hier aus kann ich eine Kalendereinladung für unseren bevorstehenden Anruf erstellen und den Kontakt mit einem Klick einladen.

Die Überprüfung der Aktivitäten Ihres Teams hilft Ihnen, über kürzliche Anrufe und andere Interaktionen auf dem Laufenden zu bleiben, damit Sie wissen, wo das Gespräch aufgehört hat, bevor Sie auf eine E-Mail antworten.

Streak-Spalten

Nachdem Sie den Workflow eingerichtet haben, können Sie Felder in Spalten anzeigen, um die Daten zu verfolgen, mit denen Sie arbeiten müssen. Mit Streak können Sie die Informationen, die Sie sammeln möchten, ganz einfach hinzufügen, verschieben oder löschen.

Je nachdem, was Sie enthalten möchten, können Sie einem Feld Kontrollkästchen, Datumsangaben oder Freiformtext hinzufügen.

Wir können auch Spalten hinzufügen, die als „magische Spalten“ bezeichnet werden, in denen Streak die Daten automatisch für uns einträgt.

Magic Columns ist eine ihrer erstaunlichsten Funktionen. Diese automatisch generierten Spalten zeigen zusätzliche Daten an, die Streak für jeden Datensatz sammelt, wenn eine Person mit Ihrem Team kommuniziert. Sie können jetzt überprüfen, wann einer Ihrer Kunden das letzte Mal mit Ihrem Unternehmen interagiert hat und in welchem ​​​​Sinne.

Hier ist zum Beispiel eine Spalte, die automatisch anzeigt, wer wann die letzte E-Mail gesendet hat, wie viele E-Mails wir ausgetauscht haben und wie viele Tage sich dieser Lead in der aktuellen Phase befindet.

Streifen magische Spalten

Wenn Ihr Team mehr E-Mails und Daten zu Streak hinzufügt, können Sie die Informationen in Ihren Pipelines verwenden, um die tägliche Arbeit zu priorisieren.

Ich habe eine gespeicherte Ansicht erstellt, um basierend auf der zugewiesenen Spalte zu filtern und nur die Deals anzuzeigen, die mir zugewiesen sind. Und eine weitere Ansicht, um mir zu zeigen, bei welchen Deals seit einer Woche keine Interaktion stattgefunden hat.

Sobald wir wissen, was Aufmerksamkeit erfordert, können wir einen Blick auf unsere Unkräuter werfen, die nachverfolgt werden müssen, und einen Serienbrief erstellen, um jeden Lead mit personalisierten E-Mails zu erreichen.

Google Mail-E-Mail zusammenführen

Ich kann auch festlegen, dass alle Boxen angezeigt werden, die in diesem Filter vorne und in der Mitte meines Posteingangs landen, indem ich für diese gespeicherte Ansicht auf In Posteingang anzeigen klicke.

Streak-Preise

Streifenpreise
  • Kostenlos: 0 $ pro Benutzer und Monat
  • Solo: 15 $ pro Benutzer und Monat
  • Pro: 49 $ pro Benutzer und Monat
  • Unternehmen: 129 $ pro Benutzer und Monat

Streak ist ein kostenloses CRM-Tool mit zusätzlichen Funktionen, die zahlenden Benutzern zur Verfügung stehen.

Mit der Streifenfreier Plan Sie erhalten Zugriff auf unbegrenzte Pipelines, Seriendruck, E-Mail-Verfolgung und grundlegende CRM-Funktionen wie Aufgaben, Erinnerungen, Kontaktdaten und benutzerdefinierte Felder.

Streak CRM-Funktionen

Streak ist ein schlankes, leistungsstarkes Tool, das die Einfachheit von Gmail mit einem effizienten CRM kombiniert. Es ist gut verpackt und verfügt über einige leistungsstarke Funktionen, die CRM effizienter machen. Nachfolgend haben wir einige Punkte aufgeführt, die uns an Streak CRM am besten gefallen haben.

Möglichkeit zum Erstellen eines beliebigen Workflows

Streak ist ein CRM, mit dem Benutzer Workflows einrichten können, um ihre täglichen Geschäftsprozesse zu verfolgen. Streak eignet sich auch hervorragend zum Verwalten von Support-Tickets, zum Verfolgen der Inhaltserstellung und mehr.

Einer der größten Vorteile von Streak CRM ist seine Vielseitigkeit. Damit können Sie eine Pipeline zur Verwaltung von Supportanfragen und IT-Problemen sowie einen Prozess zur Verwaltung von Rekrutierungsbemühungen erstellen. Im Wesentlichen können Sie jeden Job in Schritte unterteilen, die als Workflow in Streak erstellt werden können.

Zu den Funktionen von Streak gehört die Fähigkeit, Kundeninteraktionen zu verwalten und Workflows rund um allgemeine Geschäftsprozesse zu erstellen. Mit Streak können Sie Leads verfolgen, E-Mails über Projekte versenden und Mitarbeiter rekrutieren – alles über ein einziges Tool.

Streak wurde entwickelt, um verkaufsbezogene Informationen zu organisieren und zu verfolgen, und verfügt außerdem über eine Reihe anderer integrierter Anwendungen, die es vielseitiger als ein herkömmliches CRM machen. Streak kann als Bewerber-Tracking-Tool und benutzerdefinierte Anwendungen für Lead-Management, Projektmanagement und Teamzusammenarbeit verwendet werden.

Streak CRM wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Optimierung und Verwaltung alltäglicher Arbeitsabläufe zu unterstützen, z. B. bei der Kontaktaufnahme mit Kunden, der Verfolgung der für Projekte aufgewendeten Zeit und dem Aufbau neuer Pipelines für die Personalbeschaffung. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, mehrere Tools für jeden unterschiedlichen Prozess in Ihrem Unternehmen zu verwenden.

Optionen für die Zusammenarbeit

Streak CRM verfügt über hervorragende Funktionen für die Zusammenarbeit. Mit Streak können Sie Teams erstellen, um Ihre Kontaktinformationen zu teilen und zu verfolgen. Streak ermöglicht es mehreren Benutzern, effektiv zusammenzuarbeiten. Die Software enthält mehrere Tools für die Zusammenarbeit, darunter das Erstellen von Teams und das Zuweisen von Berechtigungsstufen (z. B. nur Zahler, Administrator) für jedes Teammitglied.

Sie können mehrere Pipelines gemeinsam nutzen und so sicherstellen, dass alle Teammitglieder Zugriff auf aktuelle Kundeninformationen und Kontaktdaten haben. Sobald Sie eine Pipeline erstellt haben, können Sie sie einem Teammitglied zuweisen und Kommentare, Erinnerungen und Fälligkeitsdaten hinzufügen. Wenn Sie nach einer Plattform suchen, die es mehreren Mitgliedern ermöglicht, an Projekten und Dateien zu arbeiten, ist Streak eine Option, die Sie in Betracht ziehen sollten.

E-Mail-Integration

Streak kann E-Mail in Ihr vorhandenes CRM integrieren, um Tracking, Marketing und Vertrieb einfach und unkompliziert zu gestalten. Streak kann Ihnen helfen, Ihre Kontakte zu verwalten, Besprechungen zu planen und Ihre E-Mail-Korrespondenz mit Kunden zu verfolgen. Um das Beste aus Streak herauszuholen, empfehlen wir die Verwendung der E-Mail-Powertools.

Zu den Tools, die Streak anbietet, gehören Tracking, Seriendruck, Snippets (vorgefertigte E-Mails) und ein Thread-Splitter. Diese Tools arbeiten nahtlos in Ihrem Posteingang, um Ihnen die Erkenntnisse zu liefern, die Sie für eine effiziente und effektive Arbeit benötigen. Streak CRM verfügt über leistungsstarke E-Mail-Funktionen, mit denen Sie feststellen können, welche Kommunikationsmethoden zu engeren Beziehungen zu Ihren Kontakten führen.

Streak CRM bietet leistungsstarke E-Mail-Merge- und Snippet-Funktionen, um vorgefertigten Text in E-Mails zu verwenden. Dadurch sparen Sie Zeit beim Vorbereiten ähnlicher Nachrichten für Ihre Kontaktliste. Die E-Mail-Tools von Streak sind schnell und einfach zu bedienen. Geben Sie die Informationen eines Kontakts einmal ein und erreichen Sie ihn dann auf verschiedene Weise über Serienbriefe und E-Mail-Snippets. Wenn Sie eine Liste mit Kontakten außerhalb Ihrer bestehenden Pipelines haben, können Sie deren E-Mail-Adressen als CSV-Datei hochladen, um schnell Kontakt aufzubauen. Mit der integrierten Seriendruckfunktion von Streak CRM können Sie schnell und einfach personalisierte E-Mails an mehrere Leads oder Kontakte senden.

Email-Verfolgung

Sobald ein neuer Kunde eine Willkommens-E-Mail von Ihnen erhalten hat, verwenden Sie die E-Mail-Verfolgungsfunktion von Streak CRM, um zu sehen, wann der Kunde diese Nachricht öffnet, wie oft die Nachricht angesehen wurde und welches Gerät/welcher Standort er zum Lesen verwendet. Dies erleichtert Ihnen die Planung Ihres Follow-ups mit relevanten Interessenten. Angenommen, Sie stellen fest, dass potenzielle Kunden in Kalifornien mit größerer Wahrscheinlichkeit innerhalb der ersten Stunde nach dem Öffnen auf Nachrichten antworten. In diesem Fall können Sie in diesem Bereich gegen 8:00 Uhr Nachrichten an Ihre Zielgruppe senden. Außerdem erhalten Sie selbst in Ihrem kostenlosen Plan 200 nachverfolgte E-Mails.

E-Mail-Planung

Eine weitere erstaunliche Funktion von Streak CRM ist die Schlummertaste. Mit der Snooze-Schaltfläche können Sie eine E-Mail vorübergehend archivieren und sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder an den Anfang Ihres Posteingangs bringen, ähnlich wie die Boomerang Gmail-Erweiterung. Durch Klicken auf die Snooze-Schaltfläche wird die E-Mail archiviert. Es erscheint an dem Tag, an dem Sie bereit sind, Maßnahmen zu ergreifen, in Ihrem Posteingang. Wenn Sie sich für die Verwendung der Schlummerfunktion entscheiden, vergewissern Sie sich, dass die Konversationsansicht in Gmail aktiviert ist.

Mit der Planungsfunktion von Streak CRM können Sie auch E-Mails zu einem bestimmten Zeitpunkt versenden. Sie können beispielsweise alle Ihre E-Mails für die Woche schreiben und sie dann so planen, dass sie zu den entsprechenden Zeiten versendet werden.

Streak CRM Nachteile

Streak CRM ist möglicherweise nicht für jeden geeignet, da es keine integrativen Funktionen, eine steile Lernkurve und andere Einschränkungen gibt. In unserem Streak-Test haben wir folgende Mängel festgestellt, die das Erlebnis bitter machen könnten.

Streak ist ein Plugin für Google Mail, das sich von voll ausgestatteten CRM-Plattformen wie z ActiveCampaign-CRM in gewisser Weise, einschließlich seiner Automatisierungs- und Berichtsfunktionen, aber es bietet Kontaktverwaltungsfunktionen, die denen eines CRM ähneln.

Streak ist exklusiv für Google und funktioniert nur innerhalb von Google Google-Arbeitsbereich. Wenn Sie Gmail bereits verwenden, ist Streak ein praktisches Add-on, mit dem Sie Ihren Workflow direkt von Ihrem Posteingang aus verwalten können.

Ist Streak CRM das Richtige für Sie?

Nun, für die Millionen-Dollar-Frage, ist das Streak CRM das Richtige für Sie?

Nun, Streak ist ein erschwingliches, anpassbares CRM, das von einem Team ehemaliger Google-Ingenieure entwickelt wurde und sich in Gmail, Google Kalender und den Rest Ihrer G Suite-Tools integriert, was großartig ist.

Es macht es einfacher, den Überblick über Ihre Arbeitsabläufe zu behalten, Leads und Verkaufschancen zu priorisieren und Interessenten in Kunden umzuwandeln.

Das Tool ist jedoch ziemlich schwierig zu bedienen und es fehlen einige der professionellen Funktionen anderer CRMs auf dem Markt, wie z ActiveCampaign Das ist meine persönliche Empfehlung.

Aber wenn Sie ein kleines Unternehmen sind und selbst an Ihrem Geschäft arbeiten und kein Team brauchen, mit dem Sie interagieren können, wenn es um das Kundenbeziehungsmanagement geht, dann ist die kostenlose Version von Streak mehr als ausreichend, um Sie zu bekommen gestartet.

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