¿Se pregunta cómo utilizar ActiveCampaign CRM para automatizar su negocio? Entonces esta revisión de ActiveCampaign CRM es para usted porque hoy verá de lo que es capaz cuando se trata de automatización de marketing y proceso de incorporación de clientes.
ActiveCampaign es, con mucho, uno de los mejores Software CRM de IA que he usado. Y específicamente si desea automatizar la mayor cantidad posible de su negocio.
A lo largo de los años que he estado usando HubSpot en mi agencia, que debo decir que es uno de los mejores sistemas CRM que existen.
HubSpot tiene un montón de funciones que muchos software de CRM no tienen, como emisión de boletos, chatbots, integración de campañas publicitarias, redes sociales y más.
Pero una cosa con HubSpot es que si quieres poner un nivel real de automatización en tu CRM, entonces necesitas gastar alrededor de $800 por mes para actualizar a su plan de precios profesional.
Por otro lado, con ActiveCampaign puede lograr casi todo eso con uno de sus niveles básicos por solo $ 49 por mes.
Digamos que hoy les mostraré la automatización que configuré dentro de mi propia cuenta de ActiveCampaign, ya que recientemente configuré esto para mi negocio.
En primer lugar, le mostraré cómo manejo los nuevos clientes potenciales que ingresan al sistema. Luego, le mostraré cómo manejo el registro de nuevos clientes. Y, por último, también les mostraré cómo hago parte de la administración para estos nuevos clientes, como crear paquetes y configurar facturas, de forma 100 % automática.
Y si aún no se ha registrado para obtener una cuenta de ActiveCampaign, aquí puede comience su prueba gratuita de 14 días de ActiveCampaign y trabaja conmigo.
Índice del contenido
ActiveCampaign CRM: incorporación de nuevos clientes potenciales
Primero, lo que sucede aquí es que uso Calendly para reservar todas mis llamadas iniciales con los clientes.
De hecho, estoy activando este cliente potencial cuando alguien programa una nueva llamada telefónica conmigo. Y como puede ver aquí en la reunión recibió un gatillo en la parte superior.
Luego, los agrego a mi lista de contactos para poder enviarles un correo electrónico. Por supuesto, asegúrese de incluir todas las cosas relevantes de GDPR para ser legal.
Luego eliminé todas estas etiquetas de Calendly porque las cosas se complicaron un poco cuando configuré esto por primera vez, pero es probable que no las necesite.
Después de eso, les agrego una etiqueta para decir que he reservado una llamada de asesoramiento para saber que en realidad he reservado una llamada de asesoramiento con ellos.
Y finalmente creo un acuerdo para ese contacto que es solo información básica de alto nivel que dice quiénes son y cuándo reservaron una llamada telefónica conmigo.
Puedes preestablecer un valor para cada cliente, y eso es básicamente todo.
Todo lo que sucede a continuación es que espero esa llamada telefónica y, después de la llamada, me dirijo a mi sección de oferta dentro de ActiveCampaign y muevo esa tarjeta de oferta a la categoría en la que encaja.
Si es alguien que quiere continuar, tal vez si no es adecuado para mí, o tal vez simplemente no puedo trabajar con ellos todavía.
Y para aquellos que quieran continuar, nos dirigimos a la segunda parte de este sistema de automatización ActiveCampaign CRM que está incorporando nuevos clientes.
ActiveCampaign CRM: Nuevos Clientes
Entonces, para incorporar nuevos clientes, en primer lugar, al igual que el último en el que activé esto con alguien que reservó una llamada telefónica, esta vez, estoy activando esta automatización con un formulario.
Entonces, cuando un cliente pregunta dónde se registra, simplemente le envío un enlace a mi formulario de incorporación, que es solo un formulario de ActiveCampaign, y solo solicito la información básica que necesito para comenzar, como:
- Nombre
- Correo electrónico
- Dirección
- Datos de facturación
Y toda esta información va directamente a ActiveCampaign, que luego usaré de diferentes maneras.
Pero primero, en el proceso, agrego etiquetas a esa persona marcándolos como ambos. Y un cliente entrenador.
Luego elimino las etiquetas de clientes potenciales y también actualizo el trato.
Esto luego pasa a suscribirlos a la "lista maestra de contactos" y también los suscribe a una lista separada llamada "clientes de coaching".
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Vale la pena mencionar que con ActiveCampaign le indicará que se ciña a una lista maestra y luego use etiquetas para separar que si espera hasta la siguiente sección, comprenderá por qué tuve que hacer esto y creé una lista específicamente para estos clientela.
Entonces, a continuación, envío un correo electrónico de notificación a una empresa que luego les pedirá que envíen un regalo de bienvenida a mi nuevo cliente. También los etiqueta con una etiqueta que me dice que han recibido un regalo de bienvenida. Nuevamente, en caso de que me los haya perdido por alguna razón.
Y déjame recordarte aquí que todo en ActiveCampaign CRM está 100% automatizado. No tengo que mover un dedo para enviar ninguno de estos correos electrónicos, literalmente un cliente se registra y, unos días después, llega un regalo de bienvenida a su puerta.
A cambio, recibo algunos mensajes encantadores agradeciéndome por el amable y atento regalo, que sigue siendo un regalo considerado, pero está completamente automatizado.
A continuación, creo los contactos en mis contactos de Google y luego le envío a ese cliente mi primer correo electrónico, que esencialmente enlaza con una reserva privada de Calendly donde puede programar sus llamadas regulares conmigo, que son parte del servicio que Ofrezco a mis clientes.
Y, por último, los etiqueto para recordarme que es necesario configurar los débitos directos para ese cliente.
Luego espero un máximo de 2 días y estoy esperando que se etiquete el contacto que había reservado su llamada de coaching. Y si recuerdas que el correo electrónico que les envié tenía un enlace a la página de llamadas de coaching de Calendly, entonces eso es lo que desencadena esto.
Entonces, si los libros de contactos son geniales o han pasado dos días y no han reservado, entonces se verifica. ¿Ha reservado una llamada? Sí o no.
En caso afirmativo, elimine todas las etiquetas porque realmente no me importa que hayan reservado un tipo específico de llamada de Calendly porque ya los etiqueté como un cliente de entrenamiento y luego finalice la automatización.
De lo contrario, les envía un correo electrónico de persecución y espera hasta 5 días más y luego verifica nuevamente si esto los hizo registrarse para sus llamadas, luego va directamente al final de la automatización nuevamente.
Pero finalmente, si no reservaron su llamada, puedo enviarles un recordatorio final que luego finaliza la automatización.
Y afortunadamente nunca he llegado al final de este lado de esta automatización. De lo contrario, es posible que desee crear algunas reglas adicionales que, por ejemplo, eliminen todas las etiquetas o soliciten un reembolso.
ActiveCampaign CRM: integración de Zapier y Xero
El último paso es que una vez que un cliente se haya registrado, quiero que lo agregue a mi software de contabilidad y quiero enviarle automáticamente un mandato de domiciliación para que cobre sus pagos mensuales usando Xero.
Ahora, estos pasos los realizo dentro Zapier.
Y para aquellos que no saben qué es Zapier, Zapier es básicamente un sitio web donde puede crear reglas similares a las automatizaciones de ActiveCampaign, y luego puede configurar cosas como si esto sucede, luego haga esto.
Entonces, en mi cuenta de Zapier, tengo automatización, que es si se agrega un nuevo contacto a una lista específica en ActiveCampaign CRM.
¿Recuerdas del paso 2 cuando mencioné que tenía que crear una lista separada para mis clientes de coaching?
Bueno, esta es la razón, porque no quiero que todos mis clientes se registren automáticamente en esta cosa de domiciliación bancaria.
Entonces, cuando se agrega un nuevo contacto a una lista en ActiveCampaign, lo creo en Xero usando la misma información de contacto de ActiveCampaign.
Y luego, también en el paso 2, al principio con ese formulario de registro, les pedí la dirección de correo electrónico a la que enviar las facturas; aquí es donde introduje esa dirección de correo electrónico en mi sistema de cuenta.
Y luego, una vez que los he creado en Xero, también necesito asegurarme de generar un borrador de factura de venta, lo cual es algo un poco complicado, lo que significa que Xero y GoCardless, que es el sistema de débito directo que estoy usando, enviará un correo electrónico a mi cliente y le pedirá que se registre para recibir el mandato de débito directo.
Finalmente, volviendo a ActiveCampaign, tengo esta automatización, que me recuerda cada dos días que verifique si configuré el débito directo.
Entonces, si no, me recuerda cada vez que lo han hecho, entonces todo lo que tengo que hacer es ingresar a Xero y cambiar ese borrador de factura a una factura adecuada, luego dirigirme a ActiveCampaign y eliminar la etiqueta de configuración requerida de DD de sus contactos.
Precios de ActiveCampaign CRM
ActiveCampaign ofrece una variedad de planes de precios para su módulo CRM y participación de ventas:
- Además: $19/usuario/mes
- Profesional - $ 49 / usuario / mes
- Empresa: precios personalizados
Tenga en cuenta que puede probar el CRM en el Prueba gratuita de 14 días de ActiveCampaign donde obtendrá una demostración completa y un tutorial para comenzar.
Pros y contras de ActiveCampaign CRM
Para Agencias y Operadores
- Fácil de enviar campañas y organizar listas.
- Sistema de automatización de marketing de alto valor con un precio competitivo
- Proporciona más de 500 automatizaciones y plantillas prediseñadas para una fácil creación de campañas.
- Ofrece más de 850 integraciones, incluidas Microsoft, Shopify, Square, Facebook y Salesforce.
- Ayuda a automatizar la gestión de contactos y realizar un seguimiento de la interacción en cada etapa del ciclo de ventas.
- Proporciona automatizaciones excepcionales para el seguimiento de los clientes.
Desventajas
- Funcionalidad básica de CRM que puede no ser adecuada para equipos de ventas más grandes o complejos.
- Las funciones de informes y atribución carecen de la simplicidad, el atractivo visual y la atribución reveladora de otras plataformas.
- CRM puede resultar engorroso cuando se trata de una gran cantidad de acuerdos y contactos
- El plan profesional o superior puede ser costoso
Alternativas de ActiveCampaign CRM
Estas son algunas de las alternativas de ActiveCampaign en términos de CRM y automatización de marketing:
La mejor alternativa de ActiveCampaign en general para usted es HubSpot CRM que además de uno de los mejores software CRM que existe, ofrece muchos otros módulos para marketing, servicio al cliente, ventas y más.
Si desea un CRM sencillo para Gmail, entonces Streak CRM podría ser para ti.
Y si desea una plataforma completa de automatización de ventas y marketing todo en uno que incluya elementos como sitio web y creador de embudos de ventas, facturación, informes, etiquetado blanco, marketing por SMS, llamadas telefónicas, buzones de voz y un sistema CRM muy potente, entonces la mejor alternativa de ActiveCampaign CRM es IrAltoNivel.
Cierre de la revisión de ActiveCampaign CRM
Y así es como usar ActiveCampaign CRM para automatizar tu negocio. Crear un viaje de registro de clientes que sea mágico para el cliente porque recibe obsequios.
Pero también es mágico para su negocio, ya que puede automatizar prácticamente por completo el flujo de nuevos clientes que se incorporan, lo que significa que tiene más tiempo para dedicar a entregar cualquier producto o servicio que tenga a esos clientes.
Una vez más, si aún no está registrado para obtener una cuenta de ActiveCampaign, regístrese para obtener su ActiveCampaign gratuito, donde puede continuar por tan solo $19 por mes.
Pero para obtener todas las funciones de ActiveCRM que he cubierto, deberá suscribirse allí y aquí por $ 49 por mes, lo que sigue siendo un valor increíblemente enorme por la cantidad de tiempo que puede ahorrar al utilizar estas automatizaciones.
Espero que hayas disfrutado esta revisión de ActiveCampaign CRM y que te ayude a crear tu propia automatización con esta plataforma.
