Nesta revisão do Streak e em um tutorial completo, veremos este sistema de CRM para Gmail. Analisaremos os prós, os contras, as alternativas e, no final deste artigo, você saberá se é certo para você ou não.
Se você estiver tendo problemas para se comunicar com clientes atuais e potenciais, considere usar Software de CRM com inteligência artificial que irá ajudá-lo a se comunicar de forma mais eficaz. Uma solução de CRM que vale a pena considerar é o Streak.
O Streak CRM se integra diretamente à sua caixa de entrada do Gmail. Ele permite que você crie fluxos de trabalho personalizáveis para ajudá-lo a gerenciar diferentes perfis de clientes com eficiência. Isso inclui rastrear todas as informações de contato relevantes, gerenciar vendas e recrutamento, bem como gerenciamento de projetos.
Portanto, se você deseja um CRM para o seu negócio, apresentamos abaixo uma análise detalhada do Streak para você decidir se vale a pena ou não.
Conteúdo
O que é o Streak CRM?
O Streak é uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) baseada em nuvem que facilita o gerenciamento de seus contatos e a comunicação com eles. Ele oferece recursos de gerenciamento de contatos e tarefas em uma única interface.
O Streak CRM oferece uma variedade de ferramentas para aumentar a eficiência, como mala direta e rastreamento de e-mail. Ele também oferece modelos pré-escritos e permite mala direta com o Google Docs, rastreamento de e-mail, gerenciamento de tarefas, lembretes, compartilhamento de pipelines para colaboração em sua empresa e muito mais.
É fácil de usar quando você se familiarizar com ele. Abaixo, passaremos por todas as etapas para você começar com o Streak CRM.
Como usar o Streak CRM
Agora vou mostrar como o Streak funciona e ajuda você a organizar sua caixa de entrada, colaborar com sua equipe e ser mais produtivo no Gmail.
Primeiro, vamos fazer uma rápida visão geral dos principais componentes do Streak e como eles se encaixam. Abaixo estão as definições desses componentes, além de instruções para se inscrever no Streak.
caixas: Com o Streak, podemos organizar todos esses emails em caixas. Uma caixa é um lugar para armazenar todas as nossas informações sobre uma determinada coisa que estamos rastreando. Aqui podemos adicionar e-mails, fazer anotações, anexar arquivos, criar tarefas para nós mesmos e manter tudo organizado em um só lugar. Dependendo do que estamos rastreando, uma caixa pode ser um lead de vendas, um tíquete de suporte, um candidato a um emprego ou qualquer outra coisa.
Pipeline: pipeline é o fluxo de trabalho real. Neste exemplo, estamos rastreando leads de vendas e cada uma de nossas caixas está listada como uma linha em um pipeline.
Etapa: As etapas do pipeline ou fluxo de trabalho são chamadas de estágios. Podemos passar por etapas em nosso processo à medida que concluímos ações como entrar em contato com um lead pela primeira vez, dar uma demonstração, agendar entrevistas ou resolver um tíquete de suporte.
colunas: é o layout das informações que serão armazenadas nas caixas.
Agora que vimos como podemos organizar e-mails e informações em caixas e pipelines, vamos nos aprofundar e ver como tudo funciona.
Tutorial do Streak CRM
Instalação de Faixa
Para começar a usar o Streak CRM, visite o site oficial do Streak e clique em “Adicionar ao Chrome”.
Lembre-se de que, no momento da redação deste artigo, o Streak está disponível apenas na Chrome Web Store ou na Galeria de extensões do Safari e nenhum outro navegador é oficialmente suportado.
Como ele se integra diretamente ao Gmail, você precisará conceder acesso à sua caixa de entrada para usar o Streak.
Oleodutos de raias
Após a instalação do Streak, os usuários podem começar a configurar fluxos de trabalho para gerenciar seus negócios. O Streak CRM contém pipelines que podem ser considerados como mapas de todo o seu processo.
Agora você notará que tem um monte de modelos para escolher.
Portanto, se você percorrer e navegar por esses diferentes modelos, poderá encontrar um que melhor represente seu projeto que deseja gerenciar com seu Gmail, seja ele:
- Vendas
- Projectos
- Contratando
- Encomendas
- Procura de emprego
- Suporte
- E muito mais
Você pode usar um pipeline separado para contato com o cliente e um separado para terceirização de trabalho.
É possível criar seu próprio pipeline ou usar os modelos de pipeline do Streak.
Etapas de sequência
Depois de selecionar um pipeline para rastrear, você terá que adicionar diferentes estágios aos seus pipelines. Um estágio representa as diferentes etapas ou marcos pelos quais um projeto passa do início ao fim, portanto, pode ser útil adicionar um número apropriado de estágios para qualquer projeto.
Portanto, se o pipeline selecionado for vendas, os estágios seriam:
- Conduzir
- Contactado
- Arremessado
- Demo
- Negociação
- Fechado - perdido
- Fechado - ganhou
- Nutrir
Você pode criar estágios que capturam todos os detalhes do seu fluxo de trabalho. Você pode colorir os estágios em cores diferentes para torná-los mais organizáveis, excluí-los se desejar ou movê-los.
Você também pode modificar campos dentro de estágios.
E se estiver satisfeito com esses campos diferentes, basta clicar “Create”.
Agora, como este tutorial do Streak é para iniciantes, vamos nos concentrar apenas no plano gratuito do Streak, o que significa que só podemos compartilhá-lo com nós mesmos.
Na verdade, você não pode ter membros de equipe adicionais, no entanto, se decidir atualizar para o Plano pago em sequência, você pode compartilhar cada um desses projetos e pipelines com os diferentes membros da equipe.
Em seguida, você simplesmente clica em “Criar pipeline” e acaba de criar seu primeiro pipeline.
Caixas de raias
O Streak CRM permite que você acompanhe as informações de seus clientes em um espaço centralizado. As caixas aparecem em seu pipeline como itens de linha individuais, que você pode excluir, adicionar ou mover para outros estágios em seu pipeline.
Quando um e-mail chega, você deve atribuí-lo a uma das caixas. Depois de atribuir um e-mail a uma caixa específica, o próprio e-mail ficará disponível para rastreamento e relatórios.
Para criar uma nova caixa, no canto superior direito, clique no botão + sinal e depois “adicionar caixa”.
Depois de criar uma caixa, você pode gerenciá-la atribuindo tarefas relacionadas, definindo lembretes e visualizando as próximas alterações feitas na linha do tempo.
Então você deseja adicionar o nome do seu lead recém-adquirido.
E como você pode ver, agora tenho um lead no meu processo de vendas.
Agora você pode adicionar outras informações relevantes para esse lead específico, por exemplo, contatos e organizações, origem do lead, último email. Essas informações serão exibidas quando você começar a interagir com esse indivíduo
Esses recursos facilitam o controle de todas as interações e atividades de seus clientes. Você pode personalizar o layout de cada caixa para exibir informações específicas relevantes para você e sua equipe.
Isso permite que você veja todos os detalhes de contato do seu cliente, histórico de comunicações e atividades. Esses recursos facilitam o controle de todas as interações e atividades de seus clientes.
Como adicionei este e-mail a uma caixa no Streak, podemos ver os detalhes da caixa na barra lateral.
Isso nos mostra em qual estágio de pipeline nosso lead está e também podemos ver a quem esse lead está atribuído e que há algumas tarefas a serem concluídas antes de movê-lo para o próximo estágio.
Também podemos ver detalhes que estamos rastreando, como em quais produtos eles estão interessados, como ficaram sabendo de nós e muito mais.
A seção de contato nos mostra as pessoas e empresas envolvidas nisso.
E todas as informações de contato estão organizadas neste cartão de contato.
A partir daqui, posso criar um convite de calendário para nossa próxima chamada e convidar o contato com um clique.
Revisar a atividade de sua equipe ajuda você a se manter atualizado sobre chamadas recentes e outras interações para saber onde a conversa parou antes de responder a um e-mail.
Colunas de raias
Depois de configurar o fluxo de trabalho, você pode exibir campos em colunas para rastrear os dados com os quais precisa trabalhar. O Streak permite adicionar, mover ou excluir facilmente as informações que deseja coletar.
Dependendo do que você deseja incluir, você pode adicionar caixas de seleção, datas ou texto de forma livre a um campo.
Também podemos adicionar colunas, que são chamadas de “colunas mágicas”, onde o Streak preenche automaticamente os dados para nós.
Colunas mágicas é um de seus recursos mais surpreendentes. Essas colunas geradas automaticamente exibem dados adicionais que o Streak coleta para cada registro à medida que um indivíduo se comunica com sua equipe. Agora você pode verificar quando foi a última vez que algum de seus clientes interagiu com seu negócio e em que sentido.
Por exemplo, aqui está uma coluna que mostra automaticamente quem enviou o último e-mail e quando, quantos e-mails trocamos e quantos dias esse lead está no estágio atual.
À medida que sua equipe adiciona mais e-mails e dados ao Streak, você pode usar as informações em seus pipelines para priorizar o trabalho diário.
Criei uma visualização salva para filtrar com base na coluna atribuída e mostrar apenas os negócios atribuídos a mim. E outra visão para me mostrar quais negócios não tiveram nenhuma interação em uma semana.
Uma vez que sabemos o que precisa de atenção, podemos dar uma olhada em nossas ervas daninhas que precisam de acompanhamento e criar uma mala direta para enviar e-mails personalizados para cada lead.
Também posso optar por ver todas as caixas que terminam neste filtro na frente e no centro da minha caixa de entrada clicando em mostrar na caixa de entrada para esta visualização salva.
Preço de sequência
- Grátis: 0$ por usuário por mês
- Solo: 15$ por usuário por mês
- Pro: 49$ por usuário por mês
- Enterprise: $ 129 por usuário por mês
O Streak é uma ferramenta de CRM gratuita com recursos adicionais disponíveis para usuários pagos.
Com o Plano sem riscos você terá acesso a pipelines ilimitados, mala direta, rastreamento de e-mail e recursos básicos de CRM, como tarefas, lembretes, detalhes de contato e campos personalizados.
Recursos do Streak CRM
O Streak é uma ferramenta enxuta e poderosa que combina a simplicidade do Gmail com um CRM eficiente. É bem embalado e possui alguns recursos poderosos que tornam o CRM mais eficiente. Abaixo, temos alguns pontos que mais gostamos no Streak CRM.
Capacidade de construir qualquer fluxo de trabalho
O Streak é um CRM que permite aos usuários configurar fluxos de trabalho para acompanhar seus processos de negócios diários. O Streak também é ótimo para gerenciar tíquetes de suporte, acompanhar a criação de conteúdo e muito mais.
Uma das maiores vantagens do Streak CRM é sua versatilidade. Com ele, você pode criar um pipeline para gerenciar solicitações de suporte e problemas de TI e um processo para gerenciar esforços de recrutamento. Essencialmente, você pode dividir qualquer trabalho em etapas que podem ser criadas como um fluxo de trabalho no Streak.
Os recursos do Streak incluem a capacidade de gerenciar as interações com o cliente e criar fluxos de trabalho em torno de processos de negócios comuns. Usando o Streak, você pode rastrear leads, enviar e-mails sobre projetos e recrutar, tudo por meio de uma ferramenta.
Criado para organizar e rastrear informações relacionadas a vendas, o Streak também vem com vários outros aplicativos integrados que o tornam mais versátil do que um CRM tradicional. O Streak pode ser usado como uma ferramenta de rastreamento de candidatos e aplicativos personalizados para gerenciamento de leads, gerenciamento de projetos e colaboração em equipe.
O Streak CRM foi projetado para ajudar as empresas a otimizar e gerenciar fluxos de trabalho diários, como entrar em contato com clientes, rastrear o tempo gasto em projetos e criar novos canais de recrutamento. Isso elimina a necessidade de usar várias ferramentas para cada processo diferente em sua empresa.
Opções de colaboração
O Streak CRM possui excelentes recursos de colaboração. O Streak permite que você crie equipes para compartilhar e rastrear suas informações de contato. O Streak permite que vários usuários colaborem de forma eficaz. O software inclui várias ferramentas de colaboração, incluindo a criação de equipes e a atribuição de níveis de permissão (por exemplo, somente pagador, administrador) para cada membro da equipe.
Você pode compartilhar vários pipelines, garantindo que todos os membros da equipe tenham acesso às informações atuais do cliente e detalhes de contato. Depois de criar um pipeline, você pode atribuí-lo a um membro da equipe e adicionar comentários, lembretes e datas de vencimento. Se você está procurando uma plataforma que permita que vários membros trabalhem em projetos e compartilhamento de arquivos, o Streak é uma opção a ser considerada.
Integração de Email
O Streak pode integrar o e-mail ao seu CRM existente para tornar o rastreamento, o marketing e as vendas simples e fáceis. O Streak pode ajudá-lo a gerenciar seus contatos, agendar reuniões e rastrear sua correspondência de e-mail com clientes. Para tirar o máximo proveito do Streak, recomendamos o uso de suas ferramentas de e-mail.
As ferramentas que o Streak oferece incluem rastreamento, mala direta, snippets (e-mails pré-escritos) e um divisor de tópicos. Essas ferramentas funcionam perfeitamente em sua caixa de entrada para fornecer as informações necessárias para trabalhar com eficiência e eficácia. O Streak CRM possui uma poderosa funcionalidade de e-mail que pode ajudá-lo a determinar quais métodos de comunicação resultam em relacionamentos mais próximos com seus contatos.
O Streak CRM oferece recursos avançados de mesclagem de e-mail e snippet para usar texto pré-escrito em e-mails. Isso ajudará você a economizar tempo preparando mensagens semelhantes para sua lista de contatos. As ferramentas de e-mail do Streak são rápidas e fáceis de usar. Insira as informações de um contato uma vez e, em seguida, entre em contato com ele de várias maneiras por meio de mala direta e snippets de email. Se você tiver uma lista de contatos fora de seus pipelines existentes, poderá carregar seus endereços de e-mail como um arquivo .csv para criar contatos rapidamente. O recurso de mala direta integrado do Streak CRM permite que você envie e-mails personalizados de maneira rápida e fácil para vários leads ou contatos.
Rastreamento de Email
Depois que um novo cliente receber um e-mail de boas-vindas de você, use o recurso de rastreamento de e-mail do Streak CRM para ver quando o cliente abre a mensagem, quantas vezes a mensagem foi visualizada e qual dispositivo/local ele usa para lê-la. Isso tornará mais fácil para você planejar seu acompanhamento com clientes potenciais relevantes. Por exemplo, suponha que você descubra que os clientes em potencial na Califórnia são mais propensos a responder às mensagens na primeira hora após a abertura. Nesse caso, você pode optar por enviar mensagens para seu público-alvo por volta das 8h da manhã nessa área. Além disso, você receberá 00 e-mails rastreados, mesmo em seu plano gratuito.
Agendamento de e-mail
Outro recurso incrível do Streak CRM é o botão soneca. Ao usar o botão soneca, você pode arquivar temporariamente um e-mail e trazê-lo de volta para o topo da sua caixa de entrada posteriormente, como a extensão do Gmail do Boomerang. Ao clicar no botão soneca, o e-mail é arquivado. Ele aparecerá na sua caixa de entrada no dia programado quando você estiver pronto para agir. Se você decidir usar o recurso de soneca, verifique se a visualização da conversa está ativada no Gmail.
O recurso de agendamento do Streak CRM também permite enviar e-mails em um determinado horário. Por exemplo, você pode escrever todos os seus e-mails da semana e agendá-los para serem enviados nos horários apropriados.
Contras de CRM em série
O Streak CRM pode não ser adequado para todos devido à falta de recursos integradores, curva de aprendizado íngreme e outras limitações. Em nossa análise do Streak, encontramos as seguintes deficiências que podem tornar a experiência amarga.
Streak é um plug-in para o Gmail que difere de plataformas de CRM com recursos completos, como CRM de campanha ativa de certas maneiras, incluindo seus recursos de automação e relatórios, mas fornece recursos de gerenciamento de contatos semelhantes aos encontrados em um CRM.
O Streak é exclusivo do Google e só funciona dentro Espaço de trabalho do Google. Se você já usa o Gmail, o Streak é um complemento útil que permite gerenciar seu fluxo de trabalho diretamente de sua caixa de entrada.
O Streak CRM é ideal para você?
Agora, para a pergunta de um milhão de dólares, o Streak CRM é certo para você?
Bem, o Streak é um CRM acessível e personalizável, criado por uma equipe de ex-engenheiros do Google que se integra ao Gmail, Google Agenda e ao restante das ferramentas do G Suite, o que é ótimo.
Isso torna mais fácil acompanhar seus fluxos de trabalho, priorizar leads e oportunidades de vendas e converter clientes em potencial em clientes.
No entanto, a ferramenta é bastante difícil de usar e carece de alguns recursos de nível profissional de outros CRMs no mercado, como ActiveCampaign que é a minha recomendação pessoal.
Mas se você é uma pequena empresa e está trabalhando em seu próprio negócio e não precisa de uma equipe para interagir quando se trata de gerenciamento de relacionamento com o cliente, a versão gratuita do raia é mais do que suficiente para você iniciado.
