En esta revisión de Streak y un tutorial completo, veremos este sistema CRM para Gmail. Repasaremos los pros, los contras, las alternativas y al final de este artículo sabrás si es adecuado para ti o no.
Si tiene problemas para comunicarse con clientes actuales y potenciales, puede considerar usar Software de CRM impulsado por IA que le ayudará a comunicarse de manera más eficaz. Una solución de CRM que vale la pena considerar es Streak.
Streak CRM se integra directamente con su bandeja de entrada de Gmail. Le permite crear flujos de trabajo personalizables para ayudarlo a administrar diferentes perfiles de clientes de manera eficiente. Esto incluye el seguimiento de toda su información de contacto relevante, la gestión de ventas y contratación, así como la gestión de proyectos.
Entonces, si desea un CRM para su negocio, a continuación le ofrecemos una revisión detallada de Streak para que decida si vale la pena o no.
Índice del contenido
¿Qué es Streak CRM?
Streak es una herramienta de administración de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube que facilita la administración de sus contactos y la comunicación con ellos. Ofrece capacidades de gestión de contactos y tareas en una sola interfaz.
Streak CRM ofrece una variedad de herramientas para aumentar la eficiencia, como Mail Merge y Email Tracking. También ofrece plantillas preescritas y permite la combinación de correo con Google Docs, el seguimiento de correo electrónico, la gestión de tareas y recordatorios, el intercambio de canalizaciones para la colaboración dentro de su empresa y más.
Es fácil de usar una vez que te familiarizas con él. A continuación, repasaremos cada paso para que pueda comenzar con Streak CRM.
Cómo usar Streak CRM
Ahora te mostraré cómo funciona Streak y te ayudaré a organizar tu bandeja de entrada, colaborar con tu equipo y ser más productivo en Gmail.
Primero, hagamos una descripción general rápida de los componentes clave de Streak y cómo encajan todos juntos. A continuación se encuentran las definiciones de estos componentes, además de las instrucciones para registrarse en Streak.
Cajas: Con Streak, podemos organizar todos esos correos electrónicos en casillas. Un cuadro es un lugar para almacenar toda nuestra información sobre algo determinado que estamos rastreando. Aquí podemos agregar correos electrónicos, anotar notas, adjuntar archivos, crear tareas para nosotros mismos y mantener todo organizado en un solo lugar. Dependiendo de lo que estemos rastreando, un cuadro podría ser un prospecto de ventas, un ticket de soporte, un candidato para un trabajo o cualquier otra cosa.
Tubería: pipeline es el flujo de trabajo real. En este ejemplo, estamos rastreando clientes potenciales de ventas y cada uno de nuestros cuadros se enumera como una fila en una canalización.
Escenario: Los pasos de la canalización o flujo de trabajo se denominan etapas. Podemos moverlo a través de etapas en nuestro proceso a medida que completamos acciones como contactar a un cliente potencial por primera vez, dar una demostración, programar entrevistas o resolver un ticket de soporte.
Columnas: es el diseño de la información que se almacenará en las cajas.
Ahora que hemos visto cómo podemos organizar los correos electrónicos y la información en cuadros y canalizaciones, profundizaremos y veremos cómo funciona todo.
Tutorial de Streak CRM
Instalación de rachas
Para comenzar con Streak CRM, visita el sitio web oficial de Streak y haga clic en "Agregar a Chrome".
Tenga en cuenta que en el momento de escribir este artículo, Streak solo está disponible en Chrome Web Store o Safari Extension Galery y ningún otro navegador es oficialmente compatible.
Como se integra directamente en Gmail, deberá otorgar acceso a su bandeja de entrada para usar Streak.
Tuberías de racha
Una vez que se instala Streak, los usuarios pueden comenzar a configurar flujos de trabajo para administrar su negocio. Streak CRM contiene canalizaciones que se pueden considerar como mapas de todo su proceso.
Ahora notará que tiene un montón de plantillas para elegir.
Entonces, si revisa y navega por estas diferentes plantillas, puede encontrar la que mejor represente su proyecto que desea administrar con su Gmail, ya sea:
- Ventas
- Proyectos
- Contratación
- Mis Pedidos
- Búsqueda de trabajo
- Soporte
- Y más...
Puede usar una canalización separada para el alcance del cliente y otra separada para la subcontratación de trabajo.
Es posible crear su propia canalización o usar las plantillas de canalización de Streak.
Etapas de racha
Una vez que haya seleccionado una canalización para realizar un seguimiento, deberá agregar diferentes etapas a sus canalizaciones. Una etapa representa los diferentes pasos o hitos por los que pasa un proyecto de principio a fin, por lo que puede ser útil agregar una cantidad adecuada de etapas para cualquier proyecto determinado.
Entonces, si su tubería seleccionada es ventas, las etapas serían:
- Lidera
- Contactado
- Inclinado
- De demostración
- Negociación
- Cerrado – perdido
- Cerrado – ganado
- Nutriendo
Puede crear etapas que capturen cada detalle de su flujo de trabajo. Puede colorear las etapas en diferentes colores para que sean más organizables, elimínelas si lo desea o muévalas.
También puede modificar campos dentro de las etapas.
Y si está satisfecho con estos diferentes campos, simplemente puede hacer clic en "Crear".
Ahora, debido a que este tutorial de Streak es para principiantes, solo nos centraremos en el plan gratuito de Streak, lo que significa que solo podemos compartirlo con nosotros mismos.
Sin embargo, no puede tener miembros adicionales del equipo si decide actualizar a la Plan de pago de racha, puede compartir cada uno de estos proyectos y canalizaciones con los diferentes miembros de su equipo.
A continuación, simplemente haga clic en "Crear canalización" y acaba de crear su primera canalización.
Cajas de racha
Streak CRM te permite rastrear la información de tus clientes en un espacio centralizado. Los cuadros aparecen en su canalización como elementos de línea individuales, que puede eliminar, agregar o mover a otras etapas de su canalización.
Cuando llega un correo electrónico, debe asignarlo a una de las casillas. Una vez que asigne un correo electrónico a un buzón específico, el correo electrónico mismo estará disponible para seguimiento e informes.
Para crear un nuevo cuadro, en la esquina superior derecha, haga clic en el signo + y luego "añadir caja".
Una vez que crea un cuadro, puede administrarlo asignando tareas relacionadas, configurando recordatorios y viendo los próximos cambios realizados a través de la línea de tiempo.
Luego, desea agregar el nombre de su cliente potencial recién adquirido.
Y como puede ver, ahora tengo un cliente potencial dentro de mi proceso de ventas.
Ahora puede agregar otra información que sea relevante para este prospecto en particular, por ejemplo, contactos y organizaciones, origen del prospecto, último correo electrónico. Tendrás esta información cuando comiences a interactuar con esta persona.
Estas características facilitan estar al tanto de todas las interacciones y actividades de sus clientes. Puede personalizar el diseño de cada cuadro para mostrar información específica que sea relevante para usted y su equipo.
Esto le permite ver todos los detalles de contacto, el historial de comunicaciones y la actividad de su cliente. Estas características facilitan estar al tanto de todas las interacciones y actividades de sus clientes.
Como agregué este correo electrónico a un cuadro en Streak, podemos ver los detalles del cuadro en la barra lateral.
Esto nos muestra en qué etapa de canalización se encuentra nuestro cliente potencial y también podemos ver a quién está asignado este cliente potencial y que hay un par de tareas que completar antes de pasar a la siguiente etapa.
También podemos ver los detalles que estamos rastreando, como los productos que les interesan, cómo se enteraron de nosotros y más.
La sección de contacto nos muestra las personas y empresas individuales que están involucradas en esto.
Y toda la información de contacto está organizada en esta tarjeta de contacto.
Desde aquí, puedo crear una invitación de calendario para nuestra próxima llamada e invitar a contactos con un solo clic.
Revisar la actividad de su equipo lo ayuda a mantenerse actualizado sobre las llamadas recientes y otras interacciones para que sepa dónde terminó la conversación antes de responder un correo electrónico.
Columnas de rayas
Después de configurar el flujo de trabajo, puede mostrar campos en columnas para realizar un seguimiento de los datos con los que necesita trabajar. Streak le permite agregar, mover o eliminar fácilmente la información que desea recopilar con facilidad.
Según lo que desee que incluya, puede agregar casillas de verificación, fechas o texto de forma libre a un campo.
También podemos agregar columnas, que se denominan "columnas mágicas", donde Streak completa automáticamente los datos por nosotros.
Magic Columns es una de sus características más sorprendentes. Estas columnas generadas automáticamente muestran datos adicionales que Streak recopila para cada registro a medida que un individuo se comunica con su equipo. Ahora puedes comprobar cuándo fue la última vez que alguno de tus clientes interactuó con tu negocio y en qué sentido.
Por ejemplo, aquí hay una columna que muestra automáticamente quién envió el último correo electrónico y cuándo, cuántos correos electrónicos hemos intercambiado y cuántos días ha estado este cliente potencial en la etapa actual.
A medida que su equipo agrega más correos electrónicos y datos a Streak, puede usar la información en sus canalizaciones para priorizar el trabajo diario.
Creé una vista guardada para filtrar según la columna asignada y mostrar solo las ofertas que me han sido asignadas. Y otra vista para mostrarme qué ofertas no han tenido ninguna interacción en una semana.
Una vez que sabemos qué necesita atención, podemos echar un vistazo a las malas hierbas que necesitan seguimiento y crear una combinación de correspondencia para comunicarnos con correos electrónicos personalizados para cada cliente potencial.
También puedo optar por ver los cuadros que terminan en este filtro al frente y en el centro de mi bandeja de entrada haciendo clic en mostrar en la bandeja de entrada para esta vista guardada.
Precios de racha
- Gratis: 0$ por usuario al mes
- Solo: 15$ por usuario al mes
- Pro: 49$ por usuario al mes
- Empresa: 129 $ por usuario por mes
Streak es una herramienta CRM gratuita con funciones adicionales disponibles para usuarios pagos.
Con la Plan sin rayas obtendrá acceso a canalizaciones ilimitadas, combinación de correspondencia, seguimiento de correo electrónico y funciones básicas de CRM como tareas, recordatorios, detalles de contacto y campos personalizados.
Características de Streak CRM
Streak es una herramienta sencilla y poderosa que combina la simplicidad de Gmail con un CRM eficiente. Está bien empaquetado y tiene algunas características poderosas que hacen que CRM sea más eficiente. A continuación, tenemos algunos puntos que más nos gustaron de Streak CRM.
Capacidad para construir cualquier flujo de trabajo
Streak es un CRM que permite a los usuarios configurar flujos de trabajo para realizar un seguimiento de sus procesos comerciales diarios. Streak también es excelente para administrar tickets de soporte, realizar un seguimiento de la creación de contenido y más.
Una de las mayores ventajas de Streak CRM es su versatilidad. Con él, puede crear una canalización para administrar las solicitudes de soporte y los problemas de TI y un proceso para administrar los esfuerzos de reclutamiento. Esencialmente, puede dividir cualquier trabajo en pasos que se pueden construir como un flujo de trabajo en Streak.
Las funciones de Streak incluyen la capacidad de administrar las interacciones con los clientes y crear flujos de trabajo en torno a procesos comerciales comunes. Con Streak, puede realizar un seguimiento de los clientes potenciales, enviar correos electrónicos sobre proyectos y reclutar, todo a través de una sola herramienta.
Creado para organizar y realizar un seguimiento de la información relacionada con las ventas, Streak también incluye otras aplicaciones integradas que lo hacen más versátil que un CRM tradicional. Streak se puede utilizar como una herramienta de seguimiento de candidatos y aplicaciones personalizadas para la gestión de clientes potenciales, la gestión de proyectos y la colaboración en equipo.
Streak CRM está diseñado para ayudar a las empresas a optimizar y administrar los flujos de trabajo diarios, como contactar a los clientes, hacer un seguimiento del tiempo dedicado a los proyectos y crear nuevos canales para el reclutamiento. Esto elimina la necesidad de usar múltiples herramientas para cada proceso diferente en su empresa.
Opciones de colaboración
Streak CRM tiene excelentes funciones de colaboración. Streak le permite crear equipos para compartir y rastrear su información de contacto. Streak permite que múltiples usuarios colaboren de manera efectiva. El software incluye varias herramientas de colaboración, incluida la creación de equipos y la asignación de niveles de permisos (p. ej., solo pagador, administrador) para cada miembro del equipo.
Puede compartir múltiples canalizaciones, asegurándose de que todos los miembros del equipo tengan acceso a la información actual del cliente y a los detalles de contacto. Una vez que haya creado una canalización, puede asignarla a un miembro del equipo y agregar comentarios, recordatorios y fechas de vencimiento. Si está buscando una plataforma que permita que varios miembros trabajen en proyectos y compartan archivos, Streak es una opción a considerar.
Formulario de Contacto
Streak puede integrar el correo electrónico con su CRM existente para hacer que el seguimiento, el marketing y las ventas sean simples y fáciles. Streak puede ayudarlo a administrar sus contactos, programar reuniones y realizar un seguimiento de su correspondencia por correo electrónico con los clientes. Para aprovechar al máximo Streak, le recomendamos que utilice sus potentes herramientas de correo electrónico.
Las herramientas que ofrece Streak incluyen seguimiento, combinación de correo, fragmentos (correos electrónicos preescritos) y un divisor de hilos. Estas herramientas funcionan a la perfección dentro de su bandeja de entrada para brindarle la información necesaria para trabajar de manera eficiente y efectiva. Streak CRM tiene una poderosa funcionalidad de correo electrónico que puede ayudarlo a determinar qué métodos de comunicación resultan en relaciones más cercanas con sus contactos.
Streak CRM ofrece potentes funciones de fusión y fragmentos de correo electrónico para usar texto preescrito en los correos electrónicos. Esto te ayudará a ahorrar tiempo al preparar mensajes similares para tu lista de contactos. Las herramientas de correo electrónico de Streak son rápidas y fáciles de usar. Ingrese la información de un contacto una vez, luego comuníquese con él de varias maneras a través de la combinación de correspondencia y fragmentos de correo electrónico. Si tiene una lista de contactos fuera de sus canalizaciones existentes, puede cargar sus direcciones de correo electrónico como un archivo .csv para crear contactos rápidamente. La función integrada de combinación de correspondencia de Streak CRM le permite enviar rápida y fácilmente correos electrónicos personalizados a múltiples clientes potenciales o contactos.
Seguimiento de correo electrónico
Una vez que un nuevo cliente haya recibido un correo electrónico de bienvenida suyo, use la función de seguimiento de correo electrónico de Streak CRM para ver cuándo el cliente abre ese mensaje, cuántas veces se vio el mensaje y qué dispositivo/ubicación usa para leerlo. Esto le facilitará la planificación de su seguimiento con prospectos relevantes. Por ejemplo, suponga que encuentra que es más probable que los clientes potenciales en California respondan a los mensajes dentro de la primera hora de haberlos abierto. En ese caso, puedes optar por enviar mensajes a tu público objetivo alrededor de las 8:00 am en esa zona. Además, recibirá 200 correos electrónicos rastreados incluso en su plan gratuito.
Programación de correo electrónico
Otra característica sorprendente de Streak CRM es el botón de repetición. Al usar el botón de repetición, puede archivar temporalmente un correo electrónico y devolverlo a la parte superior de su bandeja de entrada en una fecha posterior, como la extensión Boomerang Gmail. Al hacer clic en el botón de repetición, el correo electrónico se archiva. Aparecerá en su bandeja de entrada el día programado cuando esté listo para actuar. Si decide utilizar la función de repetición, asegúrese de que la vista de conversación esté habilitada en Gmail.
La función de programación de Streak CRM también le permite enviar correos electrónicos en un momento determinado. Por ejemplo, puede escribir todos sus correos electrónicos para la semana y luego programarlos para enviarlos en los momentos apropiados.
Contras de Streak CRM
Es posible que Streak CRM no sea adecuado para todos debido a su falta de capacidades de integración, su pronunciada curva de aprendizaje y otras limitaciones. En nuestra revisión de Streak, encontramos las siguientes deficiencias que podrían amargar la experiencia.
Streak es un complemento para Gmail que difiere de las plataformas de CRM con todas las funciones como CRM de campaña activa en ciertas formas, incluidas sus capacidades de automatización y generación de informes, pero proporciona funciones de gestión de contactos similares a las que se encuentran en un CRM.
Streak es exclusivo de Google y solo funciona dentro de Espacio de trabajo de Google. Si ya usa Gmail, Streak es un complemento útil que le permite administrar su flujo de trabajo directamente desde su bandeja de entrada.
¿Es Streak CRM adecuado para usted?
Ahora, para la pregunta del millón, ¿Streak CRM es adecuado para usted?
Bueno, Streak es un CRM personalizable y asequible creado por un equipo de ex ingenieros de Google que se integra con Gmail, Google Calendar y el resto de sus herramientas de G Suite, lo cual es excelente.
Hace que sea más fácil realizar un seguimiento de sus flujos de trabajo, priorizar clientes potenciales y oportunidades de ventas, y convertir prospectos en clientes.
Sin embargo, la herramienta es bastante difícil de usar y carece de algunas de las características de nivel profesional de otros CRM en el mercado como ActiveCampaign que es mi recomendación personal.
Pero si usted es una pequeña empresa y está trabajando en su negocio usted mismo y en realidad no necesita un equipo con el que interactuar cuando se trata de la gestión de relaciones con los clientes, entonces la versión gratuita de racha es más que suficiente para conseguirlo. empezado.
