Dans cette revue Streak et un tutoriel complet, nous allons jeter un œil à ce système CRM pour Gmail. Nous passerons en revue les avantages, les inconvénients, les alternatives et à la fin de cet article, vous saurez si cela vous convient ou non.
Si vous rencontrez des difficultés pour communiquer avec des clients actuels et potentiels, vous pouvez envisager d'utiliser Logiciel CRM basé sur l'IA qui vous aidera à communiquer plus efficacement. Une solution CRM à considérer est Streak.
Streak CRM s'intègre directement à votre boîte de réception Gmail. Il vous permet de créer des flux de travail personnalisables pour vous aider à gérer efficacement différents profils de clients. Cela comprend le suivi de toutes leurs informations de contact pertinentes, la gestion des ventes et du recrutement ainsi que la gestion de projet.
Donc, si vous voulez un CRM pour votre entreprise, nous avons donné ci-dessous un examen détaillé de Streak pour que vous puissiez décider si cela en vaut la peine ou non.
Table des matières
Qu'est-ce que Streak CRM ?
Streak est un outil de gestion de la relation client (CRM) basé sur le cloud qui facilite la gestion de vos contacts et la communication avec eux. Il offre des fonctionnalités de gestion des contacts et des tâches dans une seule interface.
Streak CRM offre une variété d'outils pour augmenter l'efficacité, tels que le publipostage et le suivi des e-mails. Il propose également des modèles pré-écrits et permet le publipostage avec Google Docs, le suivi des e-mails, la gestion des tâches, des rappels, le partage de pipelines pour la collaboration au sein de votre entreprise, etc.
Il est facile à utiliser une fois qu'on s'y est familiarisé. Ci-dessous, nous passerons en revue chaque étape pour que vous commenciez avec Streak CRM.
Comment utiliser Streak CRM
Je vais maintenant vous montrer comment Streak fonctionne et vous aide à organiser votre boîte de réception, à collaborer avec votre équipe et à être plus productif dans Gmail.
Tout d'abord, faisons un bref aperçu des composants clés de Streak et de la façon dont ils s'emboîtent tous. Vous trouverez ci-dessous les définitions de ces composants, ainsi que des instructions pour vous inscrire à Streak.
Boites: Avec Streak, nous pouvons organiser tous ces e-mails dans des boîtes. Une boîte est un endroit où stocker toutes nos informations sur une certaine chose que nous suivons. Ici, nous pouvons ajouter des e-mails, prendre des notes, joindre des fichiers, créer des tâches pour nous-mêmes et tout organiser au même endroit. En fonction de ce que nous suivons, une boîte peut être un prospect, un ticket d'assistance, un candidat à un emploi ou toute autre chose.
Pipeline: pipeline est le flux de travail réel. Dans cet exemple, nous suivons les pistes de vente et chacune de nos boîtes est répertoriée sous la forme d'une ligne dans un pipeline.
Étape: Les étapes du pipeline ou du flux de travail sont appelées étapes. Nous pouvons le déplacer à travers les étapes de notre processus au fur et à mesure que nous effectuons des actions telles que contacter un prospect pour la première fois, donner une démonstration, programmer des entretiens ou résoudre un ticket d'assistance.
colonnes: c'est la disposition des informations qui seront stockées dans les cases.
Maintenant que nous avons vu comment nous pouvons organiser les e-mails et les informations dans des boîtes et des pipelines, nous allons plonger et voir comment tout cela fonctionne.
Tutoriel Streak CRM
Installation de stries
Pour démarrer avec Streak CRM, visitez le site officiel de Streak et cliquez sur "Ajouter à Chrome".
Gardez à l'esprit qu'au moment de la rédaction de cet article, Streak n'est disponible que sur le Chrome Web Store ou Safari Extension Galery et qu'aucun autre navigateur n'est officiellement pris en charge.
Comme il s'intègre directement dans Gmail, vous devrez autoriser l'accès à votre boîte de réception pour utiliser Streak.
Pipelines en série
Une fois Streak installé, les utilisateurs peuvent commencer à configurer des flux de travail pour gérer leur entreprise. Streak CRM contient des pipelines qui peuvent être considérés comme des cartes de l'ensemble de votre processus.
Vous remarquerez maintenant que vous avez le choix entre tout un tas de modèles.
Donc, si vous parcourez et parcourez ces différents modèles, vous pouvez trouver celui qui représente le mieux votre projet que vous souhaitez gérer avec votre Gmail, que ce soit :
- Ventes
- Projets
- Embauchons
- Mes Commandes
- Recherche d'emploi
- Assistance
- Et plus encore
Vous pouvez utiliser un pipeline distinct pour la sensibilisation des clients et un autre pour l'externalisation du travail.
Il est possible de créer votre propre pipeline ou d'utiliser les modèles de pipeline de Streak.
Étapes de série
Après avoir sélectionné un pipeline à suivre, vous devrez ajouter différentes étapes à vos pipelines. Une étape représente les différentes étapes ou jalons qu'un projet traverse du début à la fin, il peut donc être utile d'ajouter un nombre approprié d'étapes pour un projet donné.
Donc, si votre pipeline sélectionné est la vente, les étapes seraient :
- Plomb
- Contacté
- En pente
- Démo
- Négociation
- Fermé - perdu
- Fermé – gagné
- Nourrir
Vous pouvez créer des étapes qui capturent chaque détail de votre flux de travail. Vous pouvez colorer les étapes de différentes couleurs pour les rendre plus organisables, les supprimer si vous le souhaitez ou les déplacer.
Vous pouvez également modifier les champs à l'intérieur des étapes.
Et si vous êtes satisfait de ces différents champs, vous pouvez simplement cliquer sur "Créer".
Maintenant que ce didacticiel Streak est destiné aux débutants, nous allons nous concentrer uniquement sur le plan Streak gratuit, ce qui signifie que nous ne pouvons le partager qu'avec nous-mêmes.
Vous ne pouvez pas réellement avoir de membres d'équipe supplémentaires, mais si vous décidez de passer à la Plan payé par série, vous pouvez partager chacun de ces projets et pipelines avec les différents membres de votre équipe.
Ensuite, vous cliquez simplement sur "Créer un pipeline" et vous venez de créer votre premier pipeline.
Boîtes de stries
Streak CRM vous permet de suivre les informations de vos clients dans un espace centralisé. Les cases s'affichent dans votre pipeline en tant qu'éléments de ligne individuels, que vous pouvez supprimer, ajouter ou déplacer vers d'autres étapes de votre pipeline.
Lorsqu'un e-mail arrive, vous devez l'affecter à l'une des cases. Une fois que vous avez attribué un e-mail à une boîte spécifique, l'e-mail lui-même devient disponible pour le suivi et la création de rapports.
Pour créer une nouvelle boîte, dans le coin supérieur droit, cliquez sur le signe + et alors "Ajouter une case".
Une fois que vous avez créé une boîte, vous pouvez la gérer en attribuant des tâches connexes, en définissant des rappels et en affichant les modifications à venir apportées via la chronologie.
Ensuite, vous souhaitez ajouter le nom de votre prospect nouvellement acquis.
Et comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant une piste dans mon processus de vente.
Vous pouvez maintenant ajouter d'autres informations pertinentes pour ce prospect particulier, par exemple, les contacts et les organisations, la source du prospect, le dernier e-mail. Ces informations apparaîtront lorsque vous commencerez à interagir avec cette personne
Ces fonctionnalités permettent de rester facilement au courant de toutes les interactions et activités de vos clients. Vous pouvez personnaliser la disposition de chaque boîte pour afficher des informations spécifiques pertinentes pour vous et votre équipe.
Cela vous permet de voir toutes les coordonnées de votre client, l'historique des communications et l'activité. Ces fonctionnalités permettent de rester facilement au courant de toutes les interactions et activités de vos clients.
Depuis que j'ai ajouté cet e-mail à une boîte dans Streak, nous pouvons voir les détails de la boîte dans la barre latérale.
Cela nous montre à quelle étape du pipeline se trouve notre prospect et nous pouvons également voir à qui ce prospect est affecté et qu'il y a quelques tâches à accomplir avant de les faire passer à l'étape suivante.
Nous pouvons également voir les détails que nous suivons, tels que les produits qui les intéressent, comment ils nous ont connus, etc.
La section de contact nous montre les personnes et les entreprises qui sont impliquées dans cela.
Et toutes les informations de contact sont organisées dans cette carte de contact.
À partir de là, je peux créer une invitation de calendrier pour notre prochain appel et inviter un contact en un seul clic.
L'examen de l'activité de votre équipe vous aide à rester au courant des appels récents et des autres interactions afin que vous sachiez où la conversation s'est arrêtée avant de répondre à un e-mail.
Colonnes de stries
Après avoir configuré le flux de travail, vous pouvez ensuite afficher les champs dans des colonnes pour suivre les données avec lesquelles vous devez travailler. Streak vous permet d'ajouter, de déplacer ou de supprimer facilement les informations que vous souhaitez collecter.
Selon ce que vous voulez qu'il inclue, vous pouvez ajouter des cases à cocher, des dates ou du texte libre à un champ.
Nous pouvons également ajouter des colonnes, appelées «colonnes magiques», où Streak remplit automatiquement les données pour nous.
Magic Columns est l'une de leurs fonctionnalités les plus étonnantes. Ces colonnes générées automatiquement affichent des données supplémentaires que Streak collecte pour chaque enregistrement lorsqu'un individu communique avec votre équipe. Vous pouvez désormais vérifier à quand remonte la dernière fois que l'un de vos clients a interagi avec votre entreprise et dans quel sens.
Par exemple, voici une colonne qui indique automatiquement qui a envoyé le dernier e-mail et quand, combien d'e-mails nous avons échangés et combien de jours ce prospect a passé à l'étape actuelle.
Au fur et à mesure que votre équipe ajoute plus d'e-mails et de données à Streak, vous pouvez utiliser les informations de vos pipelines pour hiérarchiser le travail quotidien.
J'ai créé une vue enregistrée pour filtrer en fonction de la colonne attribuée et afficher uniquement les offres qui me sont attribuées. Et une autre vue pour me montrer quelles offres n'ont eu aucune interaction depuis une semaine.
Une fois que nous savons ce qui nécessite notre attention, nous pouvons jeter un œil à nos mauvaises herbes qui nécessitent un suivi et créer un publipostage pour envoyer des e-mails personnalisés à chaque prospect.
Je peux également choisir de voir toutes les boîtes qui se retrouvent dans ce filtre au premier plan dans ma boîte de réception en cliquant sur Afficher dans la boîte de réception pour cette vue enregistrée.
Tarification par tranches
- Gratuit : 0$ par utilisateur par mois
- Solo : 15$ par utilisateur par mois
- Pro : 49 $ par utilisateur et par mois
- Entreprise : 129 $ par utilisateur et par mois
Streak est un outil CRM gratuit avec des fonctionnalités supplémentaires disponibles pour les utilisateurs payants.
Avec la Plan sans traces vous aurez accès à des pipelines illimités, au publipostage, au suivi des e-mails et aux fonctionnalités CRM de base telles que les tâches, les rappels, les coordonnées et les champs personnalisés.
Fonctionnalités de Streak CRM
Streak est un outil léger et puissant qui combine la simplicité de Gmail avec un CRM efficace. Il est bien emballé et possède des fonctionnalités puissantes qui rendent le CRM plus efficace. Ci-dessous, nous avons quelques points que nous avons le plus appréciés à propos de Streak CRM.
Capacité à créer n'importe quel flux de travail
Streak est un CRM qui permet aux utilisateurs de configurer des flux de travail pour suivre leurs processus commerciaux quotidiens. Streak est également idéal pour gérer les tickets d'assistance, suivre la création de contenu, etc.
L'un des plus grands avantages de Streak CRM est sa polyvalence. Avec lui, vous pouvez créer un pipeline pour gérer les demandes d'assistance et les problèmes informatiques et un processus pour gérer les efforts de recrutement. Essentiellement, vous pouvez décomposer n'importe quel travail en étapes qui peuvent être construites comme un flux de travail dans Streak.
Les fonctionnalités de Streak incluent la capacité de gérer les interactions avec les clients et de créer des workflows autour de processus métier courants. En utilisant Streak, vous pouvez suivre les prospects, envoyer des e-mails sur les projets et recruter, le tout via un seul outil.
Conçu pour organiser et suivre les informations relatives aux ventes, Streak est également livré avec un certain nombre d'autres applications intégrées qui le rendent plus polyvalent qu'un CRM traditionnel. Streak peut être utilisé comme outil de suivi des candidats et applications personnalisées pour la gestion des prospects, la gestion de projet et la collaboration d'équipe.
Streak CRM est conçu pour aider les entreprises à rationaliser et à gérer les flux de travail quotidiens, tels que contacter les clients, suivre le temps passé sur les projets et créer de nouveaux pipelines pour le recrutement. Cela élimine le besoin d'utiliser plusieurs outils pour chaque processus différent dans votre entreprise.
Options de collaboration
Streak CRM possède d'excellentes fonctionnalités de collaboration. Streak vous permet de créer des équipes pour partager et suivre vos informations de contact. Streak permet à plusieurs utilisateurs de collaborer efficacement. Le logiciel comprend plusieurs outils de collaboration, notamment la création d'équipes et l'attribution de niveaux d'autorisation (par exemple, payeur uniquement, administrateur) pour chaque membre de l'équipe.
Vous pouvez partager plusieurs pipelines, en vous assurant que tous les membres de l'équipe ont accès aux informations et aux coordonnées actuelles des clients. Une fois que vous avez créé un pipeline, vous pouvez l'attribuer à un membre de l'équipe et ajouter des commentaires, des rappels et des dates d'échéance. Si vous recherchez une plateforme qui permet à plusieurs membres de travailler sur des projets et de partager des fichiers, Streak est une option à considérer.
Intégration Email
Streak peut intégrer le courrier électronique à votre CRM existant pour simplifier et faciliter le suivi, le marketing et les ventes. Streak peut vous aider à gérer vos contacts, planifier des réunions et suivre votre correspondance par e-mail avec les clients. Pour tirer le meilleur parti de Streak, nous vous recommandons d'utiliser ses outils de messagerie électronique.
Les outils proposés par Streak incluent le suivi, le publipostage, les extraits (e-mails pré-écrits) et un séparateur de fils. Ces outils fonctionnent de manière transparente dans votre boîte de réception pour vous fournir les informations nécessaires pour travailler de manière efficace et efficiente. Streak CRM dispose d'une fonctionnalité de messagerie puissante qui peut vous aider à déterminer quelles méthodes de communication permettent d'établir des relations plus étroites avec vos contacts.
Streak CRM offre de puissantes fonctionnalités de fusion d'e-mails et d'extraits pour utiliser du texte pré-écrit dans les e-mails. Cela vous aidera à gagner du temps en préparant des messages similaires pour votre liste de contacts. Les outils de messagerie de Streak sont rapides et faciles à utiliser. Entrez les informations d'un contact une fois, puis contactez-le de plusieurs manières via le publipostage et les extraits d'e-mail. Si vous avez une liste de contacts en dehors de vos pipelines existants, vous pouvez télécharger leurs adresses e-mail sous forme de fichier .csv pour établir rapidement des contacts. La fonction de fusion et publipostage intégrée de Streak CRM vous permet d'envoyer rapidement et facilement des e-mails personnalisés à plusieurs prospects ou contacts.
Suivi des e-mails
Une fois qu'un nouveau client a reçu un e-mail de bienvenue de votre part, utilisez la fonction de suivi des e-mails de Streak CRM pour voir quand le client ouvre ce message, combien de fois le message a été consulté et quel appareil/emplacement il utilise pour le lire. Cela vous permettra de planifier plus facilement votre suivi avec des prospects pertinents. Par exemple, supposons que vous trouviez que les prospects en Californie sont plus susceptibles de répondre aux messages dans la première heure suivant leur ouverture. Dans ce cas, vous pouvez choisir d'envoyer des messages à votre public cible vers 8h00 dans cette zone. De plus, vous recevrez 200 e-mails suivis même dans votre forfait gratuit.
Email Scheduling
Une autre fonctionnalité étonnante de Streak CRM est le bouton de répétition. En utilisant le bouton snooze, vous pouvez temporairement archiver un e-mail et le ramener en haut de votre boîte de réception à une date ultérieure, un peu comme l'extension Boomerang Gmail. En cliquant sur le bouton snooze, l'e-mail est archivé. Il apparaîtra dans votre boîte de réception le jour prévu lorsque vous serez prêt à agir. Si vous décidez d'utiliser la fonction de répétition, assurez-vous que l'affichage de la conversation est activé dans Gmail.
La fonction de planification de Streak CRM vous permet également d'envoyer des e-mails à une certaine heure. Par exemple, vous pouvez écrire tous vos e-mails de la semaine, puis programmer leur envoi aux moments appropriés.
Inconvénients de la série CRM
Streak CRM peut ne pas convenir à tout le monde en raison de son manque de capacités d'intégration, de sa courbe d'apprentissage abrupte et d'autres limitations. Dans notre revue Streak, nous avons trouvé les lacunes suivantes qui pourraient rendre l'expérience amère.
Streak est un plugin pour Gmail qui diffère des plates-formes CRM complètes telles que CRM ActiveCampaign à certains égards, y compris ses capacités d'automatisation et de création de rapports, mais il fournit des fonctionnalités de gestion des contacts similaires à celles que l'on trouve dans un CRM.
Streak est exclusif à Google et ne fonctionne que dans Espace de travail Google. Si vous utilisez déjà Gmail, Streak est un module complémentaire pratique qui vous permet de gérer votre flux de travail directement depuis votre boîte de réception.
Est-ce que Streak CRM vous convient ?
Maintenant, pour la question à un million de dollars, le Streak CRM vous convient-il ?
Eh bien, Streak est un CRM abordable et personnalisable conçu par une équipe d'anciens ingénieurs de Google qui s'intègre à Gmail, Google Calendar et au reste de vos outils G Suite, ce qui est formidable.
Il facilite le suivi de vos flux de travail, la hiérarchisation des prospects et des opportunités de vente et la conversion des prospects en clients.
Cependant, l'outil est assez difficile à utiliser et il manque certaines des fonctionnalités de qualité professionnelle des autres CRM sur le marché comme ActiveCampaign qui est ma recommandation personnelle.
Mais si vous êtes une petite entreprise et que vous travaillez vous-même sur votre entreprise et que vous n'avez pas réellement besoin d'une équipe avec laquelle interagir en matière de gestion de la relation client, la version gratuite de streak est plus que suffisante pour vous obtenir a débuté.
